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Como implantar seis táticas eficazes usadas todos os dias pelos profissionais de marketing financeiro e de investimento mais bem-sucedidos

Introdução

O email marketing é uma ferramenta de comunicação de marketing digital que tem auxiliado muitas empresas no sucesso de seus negócios. De acordo com a TechNomads, o marketing por email retorna US$ 44 para cada US$ 1 gasto. Se você não o estiver utilizando, considere fazê-lo.

Na verdade, de acordo com RIA Intel, o e-mail obtém mais tráfego para consultores financeiros do que qualquer outro setor.

O marketing por email pode ser usado para construir confiança, ganhar credibilidade e construir relacionamento, ao mesmo tempo que converte clientes potenciais em clientes. O e-mail oferece uma grande oportunidade de dedicar tempo ao seu lado, à medida que você desenvolve um relacionamento e nutre um cliente potencial por meio do processo de avaliação e compra.

Benefícios

Há muitos benefícios em utilizar este canal de marketing, incluindo:

• Construindo um relacionamento mais personalizado com seu cliente: entregar e-mails personalizados criará um sentimento de confiança entre você e seu leitor.
• Informando seu público: Os serviços financeiros têm muito mais a oferecer do que apenas serviços básicos. Informe seus clientes sobre o que mais você pode oferecer a eles.
• Expandindo suas promoções de marketing para um novo canal: Experimentar novas táticas de marketing não faz mal. Pode ser uma ótima decisão para o seu negócio.
• Acalmando a mente dos leitores sobre o estresse do processo financeiro: O planejamento financeiro e as decisões financeiras podem ser uma fonte de estresse para as pessoas, portanto, criar mensagens que facilitem a mente dos leitores pode ser benéfico.
• Educar os leitores sobre estratégias de investimento bem-sucedidas: Este é provavelmente o método mais importante utilizado pelas empresas financeiras para atrair e captar novos clientes.

Abaixo estão estratégias que provaram funcionar para este setor.

1. Apelar aos novos investidores, ajudando-os a melhorar os seus conhecimentos financeiros

O processo financeiro pode ser extremamente estressante para muitas pessoas. Além da saúde e dos entes queridos de uma pessoa, há poucas coisas mais importantes e pessoais para as pessoas do que seu dinheiro.

Para tornar o investimento e o financiamento acessíveis e disponíveis para todos, mantenha a simplicidade. Criar vídeos, explicar conceitos e compartilhar seu conhecimento pode ser benéfico para seus clientes. Dave Ramsey apresenta The Ramsey Show, um podcast que visa discutir qualquer coisa relacionada a dinheiro, como dívidas, aposentadoria, orçamento, poupança, seguros, impostos, compra de casa e muito mais. Seu podcast aliado a vídeos curtos do YouTube cativa seu público e busca informar.

2. Marque seu boletim informativo com um título ou tema memorável

Muitos boletins informativos tentam tornar o processo de investimento mais divertido usando um nome criativo para seu boletim informativo. Robinhood chama seu boletim informativo de “Robinhood Snacks: Digestible Financial News”. Não sei sobre você, mas ler esse título me deixou interessado em ler mais. O pessoal da Cabot oferece seu Cabot Wealth Weekly gratuito como parte de sua Cabot Wealth Network. Schaeffer oferece um “Edge” semanal gratuito newsletter enviada todas as segundas-feiras. E nossos amigos em Todos os Star Charts oferecem um Gráfico da Semana gratuito, com análise técnica profissional. Tradewins oferece um frete grátis Boletim Semanal Inside Trading, com conselhos acionáveis. Tente pensar em algo que o ajude a se destacar em um campo movimentado.

3. Crie mensagens personalizadas

Existem várias estratégias para completar isso.

Você pode começar e terminar cada e-mail com o nome deles. Por exemplo, “Olá [nome]” no início e “Obrigado [nome] no final. Ou você pode incluí-lo na linha de assunto, como “[Nome], você nunca vai acreditar nisso”.

Você também pode personalizá-lo segmentando sua lista. Todos na sua lista podem estar em diferentes pontos da jornada do cliente. Alguém que adquire seu produto ou serviço tem intenções e necessidades diferentes de alguém que está apenas conhecendo sua empresa. Você pode até segmentar por idade, sexo, estilo de vida, o que quiser! Isso levará a taxas de abertura mais altas, maior engajamento e menos cancelamentos de assinaturas.

E, claro, acompanhe as áreas de interesse específicas indicadas por seus clientes potenciais. Um novo investidor de 20 e poucos anos vai querer saber informações financeiras que são muito diferentes de um aposentado recente com mais de 65 anos.

4. Ofereça oportunidades educacionais

Os programas de alfabetização financeira podem educar, bem como incentivar ações financeiras.

Só para você ter uma ideia, alguns tópicos comuns incluem:

• O que devo fazer com $ 20,000?
• Como posso minimizar a tributação ao investir?
• Quanto devo investir no meu fundo de aposentadoria para me tornar milionário aos 55 anos?
• As ações de crescimento estão melhores agora ou as ações de valor?
• Os fundos de índice são realmente os melhores, ou que tal alguns fundos com datas-alvo, ou fundos inversos, ou fundos específicos do setor?
• Devo continuar com a aprovação de ETFs de investimento ou adotar uma abordagem mais ativa para o próximo ciclo de mercado?

Ao responder a essas perguntas com sabedoria e autoridade para seus leitores, você cria boa vontade e pode desenvolver seguidores que desejam ouvir o que você tem a dizer.

5. Ofereça benefícios

Por que um cliente iria querer aparecer em seu boletim informativo por e-mail? Além de aprender algo, muitas vezes é por causa de algo gratuito. Um relatório de ações gratuito, uma análise de portfólio gratuita, um relatório de analista gratuito, três meses gratuitos adicionados à sua assinatura.

Está provado que doar algo muitas vezes ajuda a vender outra coisa no futuro. Isso é chamado de líder de perdas e é provavelmente a abordagem de marketing mais comumente usada. Calcule cuidadosamente como os números podem funcionar para você, na melhor e na pior das hipóteses, antes de lançar sua promoção de líder de perdas.

Este exemplo de boletim informativo acima oferece uma consulta gratuita. Ele menciona a palavra “grátis” várias vezes ao longo do e-mail. Uma menção está em negrito e outra em uma frase de chamariz. As pessoas adoram coisas grátis.

6. Forneça dicas, ideias, sugestões e seleções úteis de bom valor

Todos os tipos de conselhos sobre investimentos podem ser feitos por meio de emails e email marketing eficazes. Muitas empresas de investimento produzem diversas pesquisas sobre tópicos como: investimento em títulos, SPACs, ETFs, ações importantes, ações de valor, ações de renda, REITs, ações de dividendos, ações de recuperação, títulos municipais, investimento imobiliário, investimento em ouro e metais preciosos, investimento em tempos da inflação, timing do mercado de ações, fundos de hedge e muitos mais.

Depois que o novo assinante receber alguns dias, semanas ou meses de boletim informativo gratuito com boas escolhas e bons conselhos, é hora de atualizá-lo para um assinante pago.

Um bom exemplo de serviço que oferece conteúdo de qualidade a um preço bastante justo é o Motley Fool Stock Advisor. Todos os meses, eles revelam duas ações que acreditam que terão desempenho superior ao de outras no mercado em no mínimo cinco anos. Com um preço de assinatura de US$ 99 por ano, este boletim informativo provou seu valor por meio de dicas sobre ações. É um preço justo e, claro, uma boa recomendação de ações cobrirá esse preço de subscrição muitas vezes.

Conclusão

O e-mail pode ser uma das melhores estratégias para um consultor financeiro ou empresa de investimentos. Faça bom uso das ferramentas fornecidas pelos provedores de serviços de e-mail (ESPs), como segmentação, modelos, inserção de fotos e gifs, testes A/B, blocos de conteúdo dinâmico e mensagens personalizadas para ajudar a atingir seus objetivos de marketing por e-mail.

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