電子メールには、他のマーケティング戦略のような最先端のハイテクな魅力がない場合があります。 ただし、正しく行えば、財務アドバイザー向けの電子メール マーケティングは非常に効果的です。 生産的な電子メール キャンペーンを構築するには、アドバイザーは対象者のニーズを調査することから始める必要があります。 広範な「スプレーアンドプレイ」アプローチは、苦労して獲得したメールリストを使い切る最も簡単な方法です。 一方、高度にターゲットを絞った付加価値コミュニケーションは、信頼を構築し、紹介を促進し、見込み客や顧客とのつながりを維持するのに役立ちます。 ベスト プラクティス (電子メールの種類別) と、避けるべき電子メール マーケティングのよくある間違いについて説明します。

しかし、2020 年になった今、これはファイナンシャル アドバイザーの電子メール マーケティングにとって何を意味するのでしょうか?

電子メールは確かにクライアントや見込み客とのコミュニケーションの標準モードになっていますが、使いすぎていませんか? 人々はファイナンシャルアドバイザーから受け取るメールを気にしますか? ニュースレターマーケティングは終わったんじゃないの？ そして最も重要なことは、自分自身を楽にして、マーケティング電子メールを生成して送信するサービスのいずれかにサインアップすることです。 ?

マーケティングの多くの事柄と同様、具体的な数字やデータを入手することが、優れた戦略的決定を下すか、行き止まりの金欠に陥るかの違いを生む可能性があります。 それでは、いくつかの数字を見てみましょう。

• 2019 年のキャンペーン モニター データによると、調査対象の業界全体の平均メール開封率は 17.92% です。 金融サービスの開封率は平均 (18.23%) よりわずかに優れています。
• ここで驚くべきことではありません。見込み客にキャンペーンにオプトインしてもらう方が良いのです。 同じリソースでは、権限ベースのキャンペーン (つまり、見込み客やクライアントから電子メールを送信する権限を与えられたキャンペーン) の開封率は 30% から 40% の範囲であることが示唆されています。 それは重要なアップグレードです!
• HubSpot によると、99% の人が少なくとも XNUMX 日に XNUMX 回はメールをチェックしています。 つまり、メッセージが届いたときに、見込み客やクライアントがそのメッセージを目にする可能性が高くなります (スパム フィルターに引っかからない限り)。
• CampaignMonitor はこの統計を補足しています。調査回答者の 50% 以上が個人の電子メール アカウントを 10 日に XNUMX 回以上チェックしており、ブランドから最新情報を受け取るにはこれが断然好まれている方法です。
• 最後に、セグメント化されたキャンペーンを使用するマーケティング担当者は、収益が 760% も増加したことに注目しています (CampaignMonitor、2019 年のデータ)。

したがって、データによると、ファイナンシャル アドバイザーの電子メール マーケティングを成功させるための最適な組み合わせは次のようになるはずです。許可を求める、定期的に電子メールを送信する、受信者に関連したメッ​​セージを作成する、ということです。

それは常識のように聞こえます。

いつものように、悪魔は細部に宿ります。 そこで、ファイナンシャル アドバイザーの電子メール マーケティング キャンペーンに関するよくある質問と具体的なベスト プラクティスをいくつか共有したいと思いました。 これらは、どんな規模の企業でも成功できるタイプのキャンペーンです。 キャンペーンは非常にシンプルにすることもできますが、徹底的に自分のスタイルに合わせて専門家にデザインしてもらうこともできます。 したがって、多額の予算がない限り、電子メール マーケティングは自分には向いていないと考える必要はありません。

財務アドバイザーは電子メール リストを作成する必要がありますか、それとも購入する必要がありますか?

私が知っているほとんどのアドバイザーは、可能な限り最も効率的な方法で物事を進めたいと考えています。 その観点から見ると、Web サイト上の登録フォームから独自のリストを作成するよりも、(理想的には) 事前に選別された見込み客のリストをデータ会社から購入する方が早くて良いのではないかと想像する人もいるかもしれません。

現実はもう少し複雑です。

まず、2003 年 CAN SPAM 法では、商業目的で電子メール リストを購入する人には特定の規則に従うことが求められています。 これらのルールには、リスト上の個人から明示的な許可を得ることが含まれていませんが、正確な送信情報 (つまり、電子メールの送信者)、欺瞞的でない件名の見出し、メッセージが広告であることの明確な識別、およびオプトが必要です。 -out 条項は、受信者に今後の電子メールの受信を希望するかどうかの選択肢を与えます。 この件についてさらに詳しく知りたい場合は、この FAQ 記事に有益な情報が記載されています。 ただし、要約すると、これらの要件に従っている限り、受信者がオプトアウトするまで電子メールを送信できます (少なくとも理論上は)。

実際には、電子メールのリストを購入すると、さらなるリスクにさらされることになります。 このリストは、怪しいまたは完全に違法な手段 (アドレス収集や辞書攻撃など) によって作成されたリスクがあります。 さらに、（確かに小さいですが）リスト内の誰かがあなたからのメールの受信をすでにオプトアウトしている可能性があります。 あなたはリストを購入しました。 これらのリスクのいずれかが発生すると、CAM スパム法に基づいて罰金が科せられる可能性があります。

この文脈における許可とは正確には何でしょうか? すでにあなたと関係がある電子メール受信者の場合には、これは暗黙の許可である可能性があります (一緒にビジネスを行ったり、社会的に知り合いになったり、同じ慈善団体やクラブに参加したりするなど)。 または、見込み顧客がホワイトペーパーやチェックリストをダウンロードするために電子メール アドレスを入力するときなど、明示的な許可である場合もあります。

メールリストを「レンタル」する場合はどうでしょうか?

業界には「リストのレンタル」として知られるもう XNUMX つの慣行があります。 誰かの電子メール リストを「レンタル」すると、その人は連絡先リストを電子メールで送信します。 あなたに代わって。 メールアドレスは一切表示されません。 これは、誰かが有料でリストと共有する広告を購入することと考えてください。

リストを「買う」よりも「レンタルする」ほうが良いでしょうか? 必ずしも。 リスクが違うのは事実です。 まず、単にリストを借りているだけであっても、受信者はリストを提供しませんでした。 フォーム 許可。 読者はあなたからのメールを期待していないため、イライラして売り込まれたと感じるかもしれませんが、懐疑論者を顧客に変えるために必要な考え方ではありません。

そして部屋には象がいます。

結局のところ、リストの提供者は (販売するかレンタルするかにかかわらず) リストを販売またはレンタルするビジネスを行っています。 利益を最大化するために、リストをできる限り販売/レンタルすることが彼らの最大の利益になります。 そのため、リストに載っている人は大量の予期せぬオファーのスパムメールを受けることになります。 あなたのオファーはそれらの中で埋もれてしまう可能性があります。 また、大量の購読解除、返送、スパムの苦情が発生する可能性もあります。 これらすべてを合計すると、ROI が低くなります。

結論: メール リストを購入またはレンタルすることは、より多くの見込み客にリーチするための低コストの近道のように思えるかもしれません。 実際には、これを行うと、正当な見込み客に送信する電子メールの到達性に悪影響を及ぼし、評判を損ない、ROI が低下する可能性があります。

購入したりレンタルしたりするリストに載っている名前は、スパムが多すぎると「燃え尽きてしまう」可能性があります。 考えてみてください…あなたからのメッセージを受け取ることを選択した人の確実なリストを何年もかけて作成したとしたら、それを電子メール アドレスあたりわずか数セントで販売しますか? したがって、リストが販売可能であるとしても、それはリスト会社が信じさせるような高品質の宝の山ではないでしょう。

代わりに何をすべきですか？

あなたからのメールの受信をユーザーにオプトインしてもらい、独自のリストを作成します。 はい、自家製のメール リストの開発と育成には時間がかかります。 ただし、これを行うことで、スパム対策ルールの正しい側を維持することができ、ROI と長期的な実践の成長の可能性の点ではるかに効果的になります。 Web サイト上のいくつかの場所にフォームを追加して、視聴者にメールを購読する機会を十分に与えてください。 事前に収集するデータの量を制限します (通常、最初は名と電子メール アドレスで十分です)。 言い換えれば、彼らが「はい」と言ってリストに参加しやすくするということです。

ファイナンシャルアドバイザーの電子メールマーケティングのベストプラクティス

そこで、見込み客やクライアントからのメールのリストを作成しました。 こうした関係を育む電子メール マーケティング キャンペーンを構築するにはどうすればよいでしょうか?

ファイナンシャルアドバイザーにとって効果的なアイデアをいくつか紹介します。

1) ファイナンシャルアドバイザーのニュースレターは存続しています!

信じられないかもしれませんが、実証済みのニュースレター形式は、クライアントや見込み客との継続的なコミュニケーションを確立する効果的な方法です。 ほとんどの金融アドバイス会社は、ニュースレターを従来のハードコピー/印刷形式からデジタル形式に移行しました。 デジタル ニュースレターは安価で、作成も比較的簡単です。 プロフェッショナルなレイアウト テンプレートに投資することを選択した場合でも、それを何度も再利用できるため、確実な ROI につながる可能性があります。

ニュースレターの追加を検討している場合 (またはニュースレターをお持ちで、正しい方法で設定できているかどうか疑問に思っている場合) に、ファイナンシャル アドバイザーのニュースレターの成功を左右する 5 つのベスト プラクティスを紹介します。

• 周波数を選択し、それを守ります。 このように考えていないかもしれませんが、ニュースレターはあなたのことをまだ知らない見込み客との信頼を築くための重要な要素になる可能性があります。 毎月のニュースレターを約束した場合は、必ず毎月のニュースレターを配信してください。 一般に、毎週のコミュニケーションを約束してそれを守らないよりは、自分にとって持続可能な頻度を低くする方が良いでしょう。
• ニュースレターの中心となるテーマと構造を作成します。 整理整頓されていない、またはフォローするのが難しいメーラーほど、読者の直帰率を損なうものはありません。 聴衆の共感を呼ぶ、再利用可能なトピック カテゴリをいくつかブレインストーミングするとよいでしょう (おそらく、今後の決定や行動の期限を強調したり、予算編成のヒントを共有したり、市場パフォーマンスの最新情報を共有したり、最近読んだ本の要約や要点を共有したりするなど)読むか、チームメンバーからのプロフィールや最新情報を紹介する「知る」セクション)。
• 誰かがオプトアウトできる明確な道筋を作る。 デジタル ニュースレター キャンペーンを実施する際の最大の罪は、視聴者をゆっくりとした痛みを伴う「電子メールによる死」のスパイラルに閉じ込めてしまうことです。 エンゲージメントの低い顧客にスパムを送信することほど、ブランドを急速に悪化させるものはありません。 読者に明確な出口を与えます。 あなたのニュースレターがそのために役立つでしょう。 最悪の場合、驚くべき購読解除率に基づいてメッセージングを改善する必要があることがわかるでしょう。
• 画像に alt タグを付けます。 電子メール クライアント (Outlook、Apple Mail、Gmail など) は扱いが難しい場合があり、受信者がどのような設定を有効にしているかわかりません。 プロジェクトにスポットライトを当てようとしている場合、または美しいレイアウトの作成に時間を費やした場合、受信者にそれを見てもらいたいと思うはずです。 画像に alt タグを付けると、画像が読み込まれない場合に代替テキストが表示されます。 また、ニュースレターの形式を必ずテストして、さまざまなプラットフォームで正しく表示されることを確認してください。
• ロード時間を短縮します。 デジタル表示用に高品質の画像を必ず最適化してください。 画像を圧縮して品質を維持しながら、長い電子メールの読み込み時間を短縮します。 あなたのクライアントと見込み顧客は、大量の情報過多に直面しています。 見込み客の注意を引くのに必要な時間はわずか 1 ～ 2 秒です。 チャンスを台無しにするためにメールの読み込み時間が長いことを許可しないでください。
• ソーシャル メディアを通じてニュースレターを宣伝します。 ニュースレターを送信するたびに、ソーシャル メディア プロフィールで XNUMX つのポイントを共有し、フォロワーにリストの購読を奨励します。 このステップには実質的に時間も労力もかからず、より熱心な購読者をシームレスに配信できます。

2) 点滴シーケンス できる 仕事も。

見込み顧客がリードマグネット (レポート、ホワイトペーパー、チェックリストなど) にサインアップした後、一部のアドバイザーは最初の配信に続いて一連の短い電子メール (ドリップシーケンスとして知られるもの) を送信します。 ドリップ メール シーケンスの目的は、信頼を構築し、価値を提供し、見込み顧客に準備ができている場合に関係の次のステップに進む機会を与えることです。

ここでは、ファイナンシャル アドバイザーの電子メール ドリップ シーケンスのベスト プラクティスをいくつか紹介します。

• 見込み客をセグメント化します。 関連性は、価値があると認識されるメールと、すぐにゴミ箱に送られるメールとの違いを生み出す重要な要素です。 さまざまなカテゴリーのクライアントや見込み客にアプローチする場合は、彼らのニーズに合わせて異なるドリップ シーケンスを用意するようにしてください。 言い換えれば、退職前と経営者は異なるメールを受け取る必要があります。 これは、財務アドバイザーとしての価値提案の開発につながります。 これに関する戦術的なアドバイスについては、この記事を参照してください。
• 一連の電子メールすべてに価値が付加されていることを確認してください。 私が好んで使用するリトマス試験紙は、対象読者が電子メールを保存する可能性が高いか、参照用に印刷するか、または知り合いに転送する可能性があるかどうかです。 答えが「おそらくそうではない」場合は、別のメールアドレスが必要です。そうしないと、新しい購読者がすぐに燃え尽きてしまう危険があります。
• ストーリーテリングのテクニックを使用して、読者の注意を引きます。 覚えておいてください、彼らはあなたのことをまだあまり知りません。 ストーリーはつながりと信頼構築のための強力なツールです。 適切に選択され、よく語られたストーリーは、見込み客をあなたと働くことがどのようなものなのかに引き込むことができます。 読者にあなたの性格、専門知識、経験を垣間見ることができる個人的なストーリーを考えてください。 効果的なストーリー構造に関する優れた本は数多くあり、このトピックだけでもう XNUMX つのブログ記事が書けるほどです。 現時点では、課題や賭け金を明確に定義し、読者にいくつかの異なる感情を説明し、結末を提供できるときにストーリーが最も効果的であることを覚えておいてください。
• 件名は重要ですが、 たくさん. メールを適切なものにするために数時間かけて修正することもできますが、興味をそそる件名がなければ、開封率が残念なほど低くなってしまう可能性があります。 デジタル マーケティング コンサルティング会社 Convince & Convert によると、電子メール受信者の 35% が件名のみに基づいて電子メールを開封します。 したがって、時間をかけて、読者の興味をそそり、「開く」をクリックする理由を与える件名を考えてください。
• 開封率と購読解除率に注意してください。 3 人か XNUMX 人がリストから脱落することは大きな指標ではありませんが、かなりの割合の購読者がメール # XNUMX でリストからオプトアウトしていることをパターンが示している場合は、その特定のメールを再評価する必要があるかもしれません。

3) 電子メールを使用してイベントを事前に通知する

地元のイベントに参加したり主催したりする予定はありますか? 電子メールは、見込み客や顧客に情報を伝えるための優れたツールです。 地元のイベントに参加する予定で、それが一般公開されている場合は、読者にそのことを知らせ、参加するよう招待してください。 標的を絞った電子メールの大量送信により、イベントが始まる前にネットワーキングを開始できる可能性があります。

独自のイベントを宣伝する前に、次のベスト プラクティスを念頭に置いてください。

• 読者にそのイベントに興味を持つ理由を与えてください。 教育セミナー、ワインナイト、アートオークションを主催すると決めたからといって、見込み客を惹きつけるには十分ではありません。 なぜそれを見逃すわけにはいかないのかを彼らに知らせる必要があります。 今後のポイントを強調します。 あなたの主なセールスポイントが慈善活動のために資金を集めたり、楽しんだりすることである場合は、そこに焦点を当ててください。 聴衆になぜ行かなければならないのか疑問に思わせないでください。
• 聴衆に合わせてイベントを調整します。 これはリストを分割し、各顧客/見込み顧客セットが何を最も重視するかを真剣に考えるもう XNUMX つの機会です。 一般的なワークショップは、参加を促すほど刺激的ではないかもしれません。 多くの参加者が集まる、小規模でターゲットを絞ったイベントを XNUMX つ開催する方が良いかもしれません。
• メールを実用的なものにしましょう。 クライアントや見込み客がイベントについて知るだけでは十分ではありません。 具体的な次のステップを教えてください。 おそらく、イベントに登録するか、詳細については事務局にメールで問い合わせることができるでしょう。 アクションのないメールはすぐに忘れられてしまう可能性があります。
• レスポンシブデザインを導入する。 イベント当日まで早送りすると、クライアントがスマートフォンを使用して、すべての準備を記載して送信したメールを参照する可能性が高くなります。 事前に計画を立てて、メールがモバイル表示用に最適化されていることを確認してください。

財務アドバイザーの電子メール マーケティング: 避けるべき間違いのまとめ

ファイナンシャル アドバイザーの電子メール マーケティングに関するこの見解の締めくくりとして、私がこれまでに見たよくある間違いとその回避方法をいくつか紹介します。

1. 不明瞭または誤解を招く件名。 ファイナンシャルアドバイザーが完全に誤解を招く件名を使用することはまれですが、場合によっては発生します。 私がよく目にする間違いは、退屈だったり、説明が不十分だったり、繰り返しが多かった件名を選択することです。 件名を映画の予告編のように考えてください。受信者を作ります 欲しいです それを開けるために！
2. 内容に的が外れている。 視聴者の全員が同じコンテンツに興味があるわけではありません。 したがって、リストをセグメント化し、読者層に関連するさまざまなコンテンツ ストリームを作成します。 CRM システムでは、これを容易にするためにタグを使用できる必要があります。 そして、どのようなコンテンツ戦略から始めても、それは単なる仮説にすぎないことを忘れないでください。 視聴者からの反応 (開封率、リンクのクリック、コンテンツとのその他のインタラクション) を監視し、それに応じて適応する準備をしてください。
3. 一方向通信。 「返信しない」メールアドレスからメールを受け取ったことがありますか? このタイプの戦術は非人間的だと思われます。 交流を促進するものではありません。 企業が「返信しない」アドレスからメールを送信すると、視聴者に、本当の会話をする気はないということを伝えてしまいます。 あなたがフィードバックを歓迎していることを読者に知らせてください。そうすれば、購読者がどれほどアクティブになるかに驚くでしょう。
4. リンクが多すぎる、明確な行動喚起がない。 重要なコンテンツへのリンクは、読者にとって役立ち、便利です。 ただし、思慮深いコンテンツキュレーターとして、ここは慎重に行うことが重要です。 リンクが多すぎると、読者の注意がより重要なコンテンツから離れてしまう可能性があります。 メールに情報を詰め込みすぎないでください。 代わりに、焦点を選択し、視聴者に明確な行動喚起を促すようにメールを最適化します。